The Master and Margarita

این کتاب سه داستان جدا از هم را روایت می‌کند، که پا به پای هم پیش می‌روند. گاهی این سه داستان در هم تنیده می‌شوند و دوباره جدا، و در نهایت به یگانگی بی‌نظیری می‌رسند. بخشی از داستان درباره عشق میان مرشد و مارگاریتاست که به خاطر اختلاف طبقاتی زیاد، در ظاهر بعید به نظر می‌رسد که به یکدیگر برسند. مارگاریتا زنی ثروتمند است که به خاطر مرشد، همسر و تمام ثروتش را رها می‌کند و بعد از اتفاقاتی بسیار به شیطان پناه می‌برد.
در این کتاب، نویسنده در وصف شیطان اینطور می‌گوید: او موجودی هنرمند، باهوش و خوش مشرب است که به وسیله جذابیت هوس انگیزش، ذات پلید افراد را طوری که انگار برای آدم‌ها آزمون الهی برگزار کند هویدا میکند. درون داستان شخصیت گربه وجود دارد که با شیطان همدست است.